伪军的关卡前,方碧怡(褚旭 饰)称武十三(张铎 饰)得了瘟疫,成功骗过了伪军。半夜里武十三依然昏迷,两人在乡间的破庙里安身,武十三发起了高烧,方碧怡抱着他度过寒夜。郭雨生(欧阳振峰 饰)仍然率领着新四军余部一道道突破敌人的封锁,他们乘夜悄无声息地摆平两个守卫,却不料被一个日军发现,一阵激战过后,新四军冲出了关卡。早野对于新四军突破了关卡大发雷霆,他一直认为武十三就在这支队伍里,为了吸引武十三出来,他打算把附件的百姓全抓起来,以百姓为诱饵,诱使新四军上钩。方碧怡早上醒来,发现武十三已经不烧了,正要起火做饭,忽然听到庙外有人说话声,她趴着窗缝一看,三个伪军正要搜查破庙,方碧怡藏好武十三,自己也躲了起来,但还是没逃过搜索,关键时候武十三醒了过来,二人合力把三个伪军打死,离开破庙继续寻找大部队。郭雨生带着部队打算继续突破敌军的封锁,但此时遇到两个逃出来的百姓,告诉他们村里的乡亲都被日军抓起来了,郭雨生和众人一商议,决定先去救老百姓。新四军又冲回了包围圈,发现百姓被敌人围在中间,郭雨生在正面吸引敌人火力,冯敬轩(管云鹏 饰)和黑蛋(廉欢 饰)等从后面解决了几个鬼子,百姓成功得救。但是此举也暴露了新四军的地点,早野命令周围的部队死死咬住新四军。郭雨生带着部队和百姓迅速转移,但身后尾随着大批的日本鬼子,郭雨生见甩脱不掉,让冯敬轩和黑蛋等人领百姓先撤,自己带了一个排就地掩护。鬼子大部队追来了,双方激战,郭雨生所部损失惨重,最后只剩下郭雨生和一个新兵,弹尽粮绝。已经身负重伤的郭雨生拿起了大刀冲向鬼子,一个接一个的鬼子倒在了他的刀下,无奈鬼子人数众多,指导员郭雨生最后牺牲在鬼子的刺刀下。方碧怡和武十三到了一处村庄,被热情的老乡让进屋里吃了饭,还要让他们在这里休息一晚,两人十分感激。而此时的部队正遭遇灭顶之灾,鬼子的部队阴魂不散地尾随,残部为了掩护百姓全面投入了阻击,正当危急时刻,苏中独立团的大部队赶来,救下了他们,黑蛋禁不住热泪盈眶。入夜,方碧怡和武十三睡在老乡家里,两人争着要睡地下,最后武十三还是拗不过方碧怡。半夜里武十三忽然醒来,他带着方碧怡偷偷摸索到这户人家的窗外,听到他们找来了几个人,商量要将二人绑去交给日本人换取赏钱。